Instrukcja

Rozpoczynając pracę z programem przejdź do zakładki "Konfiguracja programu"
Dodaj rok obrotowy
Możesz wczytać logo firmy, które będzie widoczne na wydruku faktury
Żeby móc pracować w programie musisz dodać nowego użytkownika, zamknąć program i uruchomić go ponownie
Po ponownym uruchomieniu zaloguj się używając nowej nazwy użytkownika i hasła
"Admin" może tylko konfigurować program, dodawać i usuwać użytkowników
Pamiętaj, że po każdej znaczącej operacji, ze względów bezpieczeństwa, należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Możesz także zaznaczyć opcję "Archiwizuj automatycznie jeden raz dziennie"

Konfiguracja Programu

Jeśli zalogowaliśmy się już jako użytkownik (nie "Admin") przechodzimy do zakładki "Dane podmiotu"
Wpisujemy dokładne dane swojej firmy
Uważnie wpisuj wszystkie dane firmy. W razie pomyłki w numerach NIP i REGON program wyświetli odpowiedni komunikat
Jeśli już wpiszemy dane firmy klikamy"Dodaj"
Możesz dodawać wiele firm, edytować dane, bądź usuwać podmioty

Dane podmiotu

W zakładce "Towary i usługi" wpisujesz przedmioty, którymi handlujesz bądź opisujesz swoją działalność usługową. Każdy wpis zostanie zapamiętany przez program, możesz go później usunąć bądź edytować
Żeby dodać towar lub usługę kliknij najpierw klawisz "Dodaj"
Otworzy się okno, w którym wpisujesz nazwę, jednostkę miary, PKWiU, i stawkę VAT
Po zaakceptowaniu klawiszem "OK" towar lub usługa zostają zapisane na liście
W przypadku, gdy oferujesz dużą liczbę towarów możesz ją łatwo wyszukać na liście wpisując kilka pierwszych liter nazwy

Towary i usługi

W zakładce "Rachunki bankowe podmiotu", po uprzednim kliknięciu w klawisz "Dodaj" wpisujesz wszystkie numery kont bankowych, które posiada Twoja firma
Numery wpisuj uważnie, żeby uniknąć później przykrych zdarzeń
Numery kont bankowych mają 26 cyfr, jeśli wpiszesz za mało, bądź za dużo program Cię o tym poinformuje
Program pokaże Ci nazwę Twojego banku wraz z dokładnymi danymi (może się zdarzyć, że program nie będzie mógł odczytać danych banku, nie jest to błąd, zdarzy się to m.in. w przypadku, gdy numer konta będzie pochodził z nowego banku)

Rachunki bankowe podmiotu

W zakładce "Stawki VAT" program domyślnie pokazuje trzy wartości podatku VAT
Jeśli towary, które sprzedajesz bądź usługi jakie oferujesz objęte są inną stawką tego podatku to możesz dodać nowy wpis
Ważne są także jednostki miary, dzięki którym w łatwy sposób określisz ile kilogramów chcesz sprzedać danego towaru
Jednostki miary możesz dodawać, edytować i usuwać, to od Ciebie zależy co znajdzie się na liście

Stawki VAT - Jednostki miary

Terminy płatności

A teraz najprzyjemniejsza część - "Kontrahenci". Oby było ich jak najwięcej. W tej zakładce możesz wpisywać dane Twoich klientów
Zawsze staraj się, aby dane kontrahenta były wpisane dokładnie i bez pomyłek, unikniesz w przyszłości korygowania faktur. Najlepszym wyjściem jest uzupełnienie wszystkich pól, o które prosi program
Jeśli kontrahent będzie na Twojej liście wówczas łatwiej i szybciej będzie można wystawić fakturę
Kontrahenta możesz łatwo wyszukać wpisując kilka liter z jego nazwy, można znaleźć wpisując kod pocztowy, miejscowość, ulicę, czy NIP

Kontrahenci

Uwieńczeniem Twojej pracy jest wystawienie faktury, przechodzimy więc do zakładki "Faktury sprzedaży"
Domyślnie w programie poniższa lista jest pusta, bowiem nie masz jeszcze wystawionej żadnej faktury
Aby to uczynić kliknij w przycisk"Dodaj" (procedura dodawania faktury znajduje się okno niżej!)
W tym oknie możesz każdą fakturę poprawić lub usunąć. Z tą ostatnią operacją uważaj. Dla zachowania jasności w dokumentacji powinieneś mieć kopię w formie elektronicznej wystawionych faktur)
Klikając na okno "Pokaż" Możesz podejrzeć jak będzie wyglądał wydruk
Otwiera się wówczas kolejne okno, które pozwala m.in. na przeglądanie zapisanych faktur, drukowanie oraz ich zapisywanie na dysku komputera (faktura gotowa do wydruku zapisuje się na dysku w formacie "QRP", plik ten można otworzyć za pomocą "Faktura by Marcio", ale także za pomocą darmowego programu nie wymagającego instalacji, który można pobrać STĄD)
Jeśli chcesz wydrukować oryginał i kopię faktury to musisz zaznaczyć obok przycisku "Drukuj" "dwa ptaszki"

Faktury sprzedaży

Wcześniej opisywałem jak dodać nową fakturę. Okno poniżej pokazuje jak tego dokonać
Najpierw musisz kliknąć na pole "Nabywca", wówczas otworzy się lista wcześniej wprowadzonych kontrahentów
Wybierasz z listy daną firmę i klikasz"Wybierz", kontrahent automatycznie zostanie dodany
Jeśli wcześniej nie wpisałeś kontrahenta, to nie martw się. Zrób to teraz. Kliknij "Dodaj", jak kontrahent znajdzie się na liście to wybierz go
Drugą czynnością jest wybranie nazwy towaru lub usługi, w tym celu musisz dwa razy kliknąć na puste białe pole w kolumnie "Nazwa"
Pokaże się okno wyboru towaru, jeśli nie wpisałeś wcześniej przedmiotu sprzedaży możesz zrobić to teraz klikając na "Dodaj"
Większość danych zostanie automatycznie wpisanych w pola, jednak każde z pól możesz dowolnie edytować. Wystarczy kliknąć na dane pole dwukrotnie w odstępie sekundowym, tak żeby pole zrobiło się granatowe - gotowe do wpisania nowych danych
Każde pole widoczne na liście jest do edycji, tak więc możesz wystawiać fakturę z dowolną ilością towarów lub usług
UWAGA! Program sam zlicza wszystkie dane liczbowe dotyczące ceny netto, wartości VAT i ceny brutto
Możesz dodać do faktury swoje uwagi, wybrać termin płatności, datę sprzedaży i numer konta
Po naciśnięciu klawisza "Zapisz" faktura pojawia się w zakładce opisywanej powyżej - "Faktury sprzedaży"

Faktury sprzedaży - detale

Czasami będziesz zmuszony skorygować fakturę. Musisz wówczas wejść na zakładkę "Faktury sprzedaży", wybrać jedną z faktur i kliknąć na przycisk "Koryguj"
Otworzy się lista, jak poniżej na obrazku. Korygować fakturę możesz wpisując nowe dane w polach "Korekta"
Jeśli uważasz, że faktura jest poprawiona klikasz w przycisk "Zapisz"
Skorygowana faktura pojawi się w oknie poniżej - "Korekty sprzedaży"
Możesz ją jeszcze poprawić, usunąć, albo wydrukować

Korekty faktur sprzedaży - detale

Korekty faktur sprzedaży